Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой Аннушкой. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате ни в чём не повинных царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
